摩根大通台灣區總裁錢國維說，宏碁可轉換公司債在閉鎖期屆滿後，投資人可選擇轉換為股票，或要求發行公司（宏碁）清償債務，而這兩筆ECB轉換價格算公式，是以訂價日(即本周四)的收盤價85.2元為基準，溢價3成換算，結果落在111元至114元之間，宏碁股上衝3位數將不是夢。

宏碁昨天止跌回升，上漲1.2元，收86.4元。

瑞銀證券以宏碁獲利成長趨勢看好為由，重申「買進」評等，目標價101元；摩根士丹利證券則看好宏碁第三季的出貨表現，給予「表現優於大盤」評等，目標價105.89元。

國內三大集團，包括鴻海、友達、宏碁等陸續宣布發行ECB籌資計畫，宏碁後發先至，5億美元在周五凌晨一舉募集到位，並創下2004年以來台灣最大一筆零息公司債發行紀錄。

本次募集案由摩根大通擔任全球協調人，錢國維說，宏碁這次ECB發行，共分兩筆。其中一筆債券是5年期3億美元，另一筆則是7年期2億美元，首筆債券發行溢價30%，第2筆更高達33.75%，且是以零息債券發行，票面利率為0%，宏碁完全不用付利息給投資人，但依然吸引歐美法人瘋狂搶進，宏碁只發行5億美元，認購量高達50億美元，超購認購達10倍。

宏碁本周才剛宣布，與大陸第二大本土個人電腦品牌、北大方正策略結盟。

據了解，宏碁總財務長杜哲民在方正案確定後，立即飛香港，與摩根大通團隊敲定發行細節。外界認為，此次宏碁發行ECB募集資金，除支應營運成長所需資金之外，也與宏碁打算進一步拓展大陸市場有關。